台基股份定增募7亿投半导体 曾溢价3.59亿购影视公司

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台资股计划以7亿元筹集资金投资半导体产业,以超过3.59亿元跨境收购影视公司

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实习生记者|冯白云

8月4日晚,功率半导体制造商太极(.SZ)披露了非公开发行计划。公司计划发行不超过4300万股非公开发行股票,募集资金总额不超过7亿元。向新的大功率半导体器件产业升级项目。

8月5日,台湾股市在开盘后小幅上涨。交易日收盘时,每股报收18.80元,即1.24%。

此前,该公司的IPO筹款供电半导体项目未能连续两年达到预期收益。首次公开募股募集资金收购春季电影公司另一方后,商誉减值拨备为6490.2万元。

8月4日晚,太极股份宣布拟投资北京通塘通州股权投资中心(有限合伙)(以下简称“隋唐通州”),汉江投资控股有限公司(以下简称)作为“汉江控股”),王鑫不超过5个特定目标的非公开发行数量,包括兴炎,不超过426.24万股,募集资金不超过7亿元。

其中,铜塘通州的认购金额为人民币2.9亿元;汉江控股的认购金额为人民币1.5亿元;王鑫的认购金额为人民币4,000万元;兴炎的认购金额为人民币1,000万元,剩余金额由其他发行人查询。价格方法参与订阅。

根据公告,募集资金1.71亿元用于投资4万个IGBT模块(与MOSFET等兼容)进行月度生产,并与15万个SiC和其他宽带隙半导体功率器件封装测试项目兼容; 9400万投资月产6500大功率半导体脉冲电源开关生产线建设项目;投资2.3亿元进行晶圆生产线改造扩建项目;投资2.05亿新建大功率半导体研发中心,营销中心建设项目。

根据台湾股份,非公开发行有利于增加上市公司的资本规模,实现功率半导体领域的产业升级。然而,与此同时,投资项目也存在未能建立项目,新产品研发进展缓慢以及未能实现预期收益的风险。

隋唐通州是台资股的战略投资者。注册资本50.1亿元,主要依据商业投资,资产管理和投资咨询。根据公告,隋唐时期同一艘船的建立时间相对较短,尚未开展实质性业务。本次非公开发行完成后,隋唐通州将持有太极5%以上的股份。

2019年8月2日,台湾股份与隋唐达成合作协议。在这个固定收益筹资项目中,每月输出40,000个IGBT模块(与MOSFET等兼容)进行密封和测试,并且与每月生产15,000个SiC宽带隙半导体功率器件兼容。月产量为6,500。功率半导体脉冲电源开关生产线建设项目;在亦庄开发区实施新的大功率半导体研发中心和营销中心建设项目。三个项目的总投资不低于4.7亿元。

项目实施后,预计2020年至2022年实现年产值,营业收入和税额:年产值5850万元,营业收入7300万元,纳税将为506万元。年产值1.62亿元,营业收入2.03亿元,纳税750万元。 2022年产值3.43亿元,营业收入4.29亿元,纳税3200万元。太极股份向通塘和通州承诺,三项指标中至少有两项不低于每年价值的80%。

Hanjiang Holdings是台湾股份的战略投资者。它成立于2015年6月,注册资本为22亿元人民币。主要从事非证券股权投资活动及相关咨询服务和投资管理。主要控股股东为阜阳市。国资委。

截至2018年底,汉江控股总资产为34.69亿元,负债总额为7.92亿元。汉江控股2018年实现营业收入1641.92万元,净利润万元。

2019年8月5日,汉江控股与台资股签署合作协议。在这个固定收益筹资项目中,襄阳市实施了“晶圆生产线扩建和扩建项目”。项目投资金额不低于汉江控股实际出资额乘以147%,即不低于2.2亿元。投资期限自非公开发行完成之日起不超过3年。

项目实施后,预计2020年营业收入2670万元,纳税130万元; 2021年,营业收入8010万元,纳税670万元; 2022年,营业收入1.6亿元,纳税2870万元。基本股份向韩江控股承诺,该项目实现营业收入和纳税金额不得低于上述年度价值的80%。

件。如果协议生效,Hanjiang Holdings将成为Xinyiyuan的协同行动。目前,汉江控股并未持有台湾股份。

王鑫为台资股份董事,持有本公司控股股东富阳新沂源半导体有限公司(以下简称“新沂源”)4.17%股权,间接持有本公司1.25%的股份。

兴妍是台湾股份的实际控制人,是上市公司控股股东新一源的法定代表人。截至2019年第一季度,新沂源持有台资股6378万股,占上市公司总股本的30.02%。 %。

此前,台湾IPO共募集资金6.2亿元,2.65亿元用于“125万大功率半导体器件技术升级扩容”项目,3.8亿元超募资金投入“收购北京”边春弹簧薄膜有限公司100%股权项目,截至2018年底,募集资金余额为1.81亿元。

截至2018年底,“125万大功率半导体器件技术升级扩建项目”实际投入2.6亿元。该项目于2013年1月投入运营,连续两年未达到预期收入。 “收购北京边春弹簧薄膜有限公司100%股权项目”已支付2.57亿元进行股权转让。该项目于2016年6月30日达到可使用状态,2018年实现利润4478.4万元,实现收入5070万元。

据此前报道,北京边春弹簧薄膜有限公司(以下简称“碧安弹簧”)成立于2006年4月,注册资金300万元。截至2016年第一季度,春季另一岸的总资产为净资产3911.8万元。这是21,150,200元。台资股份收购边春泉100%股权的总价为3.8亿元,溢价3.59亿元。根据该报告,从2017年到2018年,台湾股份的股份将用于海岸另一边的商誉折旧,共计64,902,100元。

根据季度报告,2019年第一季度,台资股份的营业收入为8315万元,比上年同期减少26.56%,净利润为2302万元,比上年同期减少0.73%。

主编:陈志杰