上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

原标题:上海动量科技有限公司首次公开发行并在创业板上市的投资风险特别公告

上海动量科技有限公司(以下简称“动量科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2500万元人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”),创业板上市申请已获中国证监会[2019]1992号文件批准

本次发行的保荐人(主承销商)为兴业证券有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)” 发行人与保荐机构(主承销商)协商后,本次发行新股数量为2500万股,将于2019年11月5日(t)分别通过深交所(以下简称“深交所”)交易系统和网下发行电子平台实施。

发行人和保荐人(主承销商)特别提请投资者注意以下内容:

1。要求投资者特别注意发行过程、网上和网下认购和支付、被拒绝股票的处置、暂停发行等相关规定。具体内容如下:

1。投资者在2019年11月5日(T)进行在线和离线认购时,无需支付认购资金 本次离线发行和在线申请的申请日期均为2019年11月5日(t),其中离线申请时间为9:30-15:000,在线申请时间为9:15-11:30,13:000-15:000

2.初步询价完成后,发行人和兴业证券有限公司的保荐机构(主承销商)将根据申购价格从高到低、根据配售对象的申购数量从小到大、根据配售对象的申购时间(基于深交所离线电子发行平台显示的申购时间)从晚到早对合格投资者进行报价。根据深交所网下发行电子平台中配售对象的代码,按照降序排列相同的申请价格、相同的申请数量和相同的申请时间,剔除报价最高的配售对象的报价, 被排除的认购金额不低于符合要求的线下投资者总数的10%(当被排除的最高申请价格中的最低价格与确定的发行价格相同时,该价格上的申请不被排除,排除比例小于10%)。 具体比例由发行人和保荐机构(主承销商)根据投资者的报价条件协商确定,被排除的认购份额不得参与离线认购。

3。网上投资者应当独立表达购买新股的意愿,不得委托证券公司全权购买新股。

4.网下投资者应根据《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》及2019年11月7日(T+2)之前的16:00,按照最终发行价格和分配金额按时足额缴纳新股认购资金。 就像同一个分配对象在同一天被分配了一个以上的新股份一样,必须按照规定全额支付每一个新股份并填写意见。 如果配售对象的单一新股资金不足,当日分配给配售对象的所有新股均无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申请新股并中标后,应按照《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资本交付义务,确保其资本账户在2019年11月7日(T+2)之前拥有足额新股认购资金。投资者资金转移应符合投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股票和中国证券登记结算公司深圳分公司作废的股票由保荐机构(主承销商)承销

5。当网下和网上投资者认购的股票总数少于公开发行总数的70%时,保荐机构(主承销商)将暂停新股发行,并披露暂停原因及后续安排。

6、有效报价线下投资者未参与购买或线下初始配置的投资者未按时足额支付购买款,将被视为违约并承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。 如果网上投资者连续12个月赢了3次后未能全额支付,自结算参与人最后一次宣布放弃认购之日起6个月内(按180个自然日计算,包括第二天),不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。

2。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)等政府部门就此问题做出的任何决定或意见,并不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的回报做出了任何实质性判断或保证。 任何相反的说法都是错误的和不真实的。 要求投资者关注投资风险,认真判断发行定价的合理性,做出合理的投资决策。

3。本次发行后计划在创业板上市,投资风险高。 创业板公司的特点是业绩不稳定、经营风险高、退市风险高。投资者正面临更大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险和发行人披露的风险因素,并做出审慎的投资决策。 创业板市场与主板市场在制度和规则上存在一些差异,包括但不限于上市条件、信息披露规则、退市制度设计等。如果没有正确认识到这些差异,投资者可能会面临投资风险。

四.有意参与本次发行认购的投资者,应仔细阅读2019年10月28日在中国证监会五个指定网站(巨潮信息网、网站中证网、中国证券网、网站证券时报网、网站证券日报网、网站网站)上披露的招股说明书全文(T-6),特别是“重大事项提示”和“风险因素”部分,充分了解发行人的各种风险因素,自行判断其经营状况和投资价值,做出审慎的投资决策。 受政治、经济、行业和管理水平的影响,发行人的经营状况可能发生变化,由此产生的投资风险由投资者自行承担。

5。离线发行的股票没有流通限制和锁定安排,本次发行的股票将从深交所上市交易之日起开始流通。 要求投资者注意上市首日股票发行量增加带来的投资风险。

6。本期发行价格为22.04元/股。请投资者根据以下条件判断发行价格的合理性

1.发行价格为22.04元/股,对应于扣除2018年非经常性损益前后稀释的较低净利润,市盈率为22.99倍 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人的主要业务属于C39计算机、通信等电子设备制造业。 截至2019年10月31日(T-3),中国证券指数有限公司发布的最新一个月计算机、通信等电子设备制造业平均静态市盈率为38.54倍。 此次发行的市盈率不高于行业平均市盈率,但仍存在投资者因发行人股价未来下跌而遭受损失的风险。 发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,认真判断发行定价的合理性,合理做出投资决策

2。吸引投资者注意发行价格和离线投资者报价之间的差异。网外投资者报价详情请参见巨潮信息网当天发布的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》()

3。这个问题遵循市场定价原则。在最初的询价阶段,线下投资者将根据他们真实的认购意向报价。发行人和保荐机构(主承销商)将根据初始询价结果,并考虑发行人的基本面、行业、可比上市公司估值水平、市场条件、募集资金需求和承销风险等因素,协商确定22.04元/股的发行价格。相应的市盈率为:

(1)17.24倍(每股收益的计算方法是将2018年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的股份总数,扣除按照中国会计准则确定并经会计师事务所审计的非经常性损益前后的较低数额);

(2)22.99倍(每股收益的计算方法是将2018年归属于母公司所有人的净利润除以本次发行后的股份总数,减去经会计师事务所审计的按照中国会计准则确定的非经常性损益后的较低数额)

任何参与认购的投资者应被视为已接受发行价格。如果投资者不同意本次发行的定价方法和发行价格,建议不要参与认购。

4。该发行物上市后,可能有跌破发行价的风险。 投资者应充分关注定价市场化所包含的风险因素,知道上市后股票可能跌破发行价格,有效提高风险意识,强化价值投资理念,做出理性投资决策,避免盲目投机 监管机构、发行人和保荐人(主承销商)不能保证股票上市后不会跌破发行价。

7.本次发行项目对发行人募集资金的需求为4.955206亿元。 根据发行价格22.04元/股和发行新股2500万股,本次发行募集资金总额预计为5.51亿元,扣除发行人承担的发行费用5574.9万元后,募集资金净额预计为4.95506亿元。 收购募集资金导致净资产大幅增加,有可能对发行人的生产经营模式、管理和风险控制能力、财务状况、盈利能力和股东的长期利益产生重要影响。

8。对于本次发行的认购,任何配售对象只能选择离线或在线认购。所有参与离线报价、认购和配售的配售对象不得再次参与在线认购。单个投资者只能使用一个合格的账户进行认购,违反上述规定的认购无效。

9。发行人的所有股份均为流通股 关于本次发行前股份的有限出售期,请参阅招股说明书,了解有限出售期的承诺和安排详情。 上述有限出售安排是相关股东根据公司治理和经营管理稳定的需要,根据相关法律法规自愿做出的承诺。

10。本次发行完成后,深圳证券交易所应在深圳证券交易所交易前批准上市 如未获得批准,本次发行的股票将不上市,发行人将根据发行价格加上同期银行存款利息将股票返还给参与购买的投资者。

11.请投资者关注投资风险。出现以下情况时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取措施暂停发行:

1。在申请日期,离线实际订阅总量未达到初始离线发行量;

2。在线和离线订阅后,不能按照本公告的离线订阅原则进行订阅;

3。线下和网上投资者认购的股份总数不到本次公开发行股份总数的70%;

4。发行人发行过程中发生的影响发行的重大会后事件;

5。中国证券监督管理委员会(证监会)发现涉嫌违法行为或异常情况,责令暂停发行和承销程序

出现上述情况时,发行人和保荐机构(保荐机构(主承销商))将暂停发行并及时公告 暂停发行后,在发行批准文件有效期内,发行人和保荐机构(保荐机构(主承销商))应当在向中国证监会备案后适时重启发行。

12。发行人和保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念,参与本次发行的认购。我们希望认可发行人投资价值并希望分享发行人增长成果的投资者将参与认购。

13.本次投资风险特别公告并不保证披露本次发行的所有投资风险。建议投资者充分了解证券市场的特点和所涉及的风险,合理评估其风险承受能力,并根据自身的经济实力和投资经验自主决定是否参与本次发行的购买。

发行人:上海力矩科技有限公司

发起人(主承销商):兴业证券有限公司

2019年11月4日