天沃科技拟向上海电气定增募资不超12亿元 降低负债率增强协同

天沃科技(002564)于9月15日晚宣布,该公司拟向控股股东上海电气(601727)发行不超过176.6百万股股份,而上海电气有意认购不超过12亿股人民币现金。扣除发行费用后,所有上述资金将用于补充营运资金。天沃科技还表示,将进一步加强与上海电气在各个领域的合作,并在未来开辟深厚的合作空间。

显着降低负债率

2016年,天沃科技收购了中集电力,逐步形成了以能源工程服务为基础,以高端设备制造为基础的发展模式,形成了电力工程,新能源和清洁设备制造商。能源综合服务提供商的战略转型。

根据行业特点,天沃科技在业务发展和业务执行过程中需要具备雄厚的资金实力和充足的流动性。该公司表示,通过非公开发行资金,流动资金将得到有效补充,可以大大缓解流动资金压力,降低负债率,降低财务费用,提高盈利能力。与此同时,营运资金的补充将缓解客户回报低于公司预期的问题,并保证资金需求的长期发展。

天沃科技还指出,公司在能源工程服务,高端装备制造和军民融合三大工业领域拥有强大的业务实力,上海电气在客户结构,产品结构和设计能力。互补性。更重要的是,在能源工程领域,天沃科技在电力工程行业拥有多项甲级资质。该项目经验丰富,上海电气的核心优势集中在电力设备制造业,与公司有良好的业务协同效应。两者之间的深入合作将有助于公司的能源工程业务做大做强。

上海电气加强控制

从参与增加天沃科技的上海电气2018年12月起,上海电气成为第一家参与非公开发行,股权转让和股权投票的公司。大股东已获得公司控制权,目前有权投票支持天窝科技29.87%的股权。上海国有资产监督管理委员会已成为天窝的实际控制人。

但从直接持股的角度来看,上海电气仅直接持有天沃科技15%的股权。根据本次非公开发行股票数量上限的计算,发行完成后,上海电气预计直接持股比例将增至29.17%,投票权为12.39%。股权可以通过投票权获得,天沃科技的总份额为41.56%。投票权,控股权将大大增强。

天沃科技表示,虽然上海电气将为公司的业务发展提供资金支持,但它将进一步为双方在未来加强合作奠定坚实的基础。自成为公司控股股东以来,上海电气积极推动双方产业合作,实现了装备制造业的产业对接,并在能源工程承包商所代表的业务领域获得了新的平台。

值得注意的是,今年8月,天窝科技发布公告,向间接控股股东上海电气股份有限公司申请借款,贷款额度为20亿元,贷款期限为3年。分析师指出,继上海电气继续加强对天纬科技的控制后,预计将在资金,市场,品牌和业务协同方面进一步协助天沃科技。

(文章来源:证券时报网)

(编辑:DF358)

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